Le avventure di Bilbo, lo hobbit, che, trascinato dallo stregone Gandalf in un avventura senza precedenti, si troverà a doversi confrontare con mali e luoghi molto lontani dal mondo ristretto e sicura che è proprio dei mezz'uomini; La Contea. Un viaggio straordinario attraverso la Terra di Mezzo; trolls, la magia oscura di Bosco Atro, gli elfi della foresta, ragni enormi e la minaccia del potente drago Smaug.